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劣後債の口コミ情報
第三銀劣後債、じっくり探って利上げ後に登場
２８日、第三銀行の劣後債が条件決定した。以下は起債概況。銘柄：第三銀行第２回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） 年限：１０年表面利率： ２０１２年３月１３日まで：２．２７％、 翌日以降：６ヵ月Ｌｉｂｏｒ＋２４４ｂｐ 当初５年のローン
追）第三銀劣後債、じっくり探って利上げ後に登場
２月２８日、第三銀行の劣後債が条件決定した。以下は起債概況。 ＊２月２８日送信記事に発行体のコメントなどを追加した。銘柄：第三銀行第２回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） 年限：１０年表面利率： ２０１２年３月１３日
当面の起債予想、三井不など浮上
引き続きマーケティングを実施しているのは、野村不動産オフィスファンド投資法人２本立て（５年/１０年）、日本ビルファンド投資法人５年債、大京２本立て（３年/５年）、オリックス５年債、マツダ６年債、山陽電気鉄道５年債、第三銀行劣後債。
東京スター銀行劣後債、大口投資家が出動
３１日、東京スター銀行の劣後債が条件決定した。以下は起債概況。 銘柄：東京スター銀行第２回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） 年限：１０年（５年経過後コーラブル） 表面利率：２０１２年２月８日まで１．９５％、以降６
泉州銀も劣後債、新ＢＩＳ対策
１６日、泉州銀行の劣後債が条件決定した。以下は起債概況。銘柄：泉州銀行第２回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） 年限：１０年表面利率： ２０１２年２月２７日まで：１．９７％ 翌日以降：６ヵ月Ｌｉｂｏｒ＋２０７ｂｐ 発行価格：１００
三井住友銀行債、劣後債は過去最大
２．１１％ ９９.９３ 第２８４回国債＋３８ｂｐ ２本とも順調に消化されたようだ。シニア債が「生保や地銀、信託、投資顧問、系統上下、中央公的など」（幹事）、劣後債は信託や投資顧問、生保、中央公的、地銀、その他法人などが買い手となってい.
トマト銀劣後債、再度で先行
９日、トマト銀行の劣後債（１０ＮＣ５）が条件決定した。以下は起債概況。銘柄：トマト銀行第１回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） 年限：１０年（５年経過後コーラブル） 表面利率： ２０１２年２月１６日まで：３．０２％ 翌日以降：６ヵ月
泉州銀劣後債：１．９７％、１００
１６日、泉州銀行の劣後債が条件決定した。 表面利率： ２０１２年２月２７日まで：１．９７％ 翌日以降：６ヵ月Ｌｉｂｏｒ＋２０７ｂｐ 発行価格：１００ ローンチ・スプレッド：Ｌ＋５７ｂｐ.
佐賀共栄銀、私募劣後債の条件決定
５日、佐賀共栄銀行のコーラブル劣後債が条件決定した。少人数私募債。銘柄：佐賀共栄銀行第１回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） 年限：１０年表面利率： ２０１２年２月１５日まで：６ヵ月Ｌｉｂｏｒ＋２７０ｂｐ 翌日以降：６
東京都民銀劣後債：２．１５％、１００
１４日、東京都民銀行の劣後債が条件決定した。 表面利率： ２０１２年２月２３日まで２．１５％ 翌日以降：６ヵ月Ｌｉｂｏｒ＋２２５ｂｐ 発行価格：１００ 当初５年のローンチ・スプレッド：Ｌ＋７５ｂｐ.
福岡銀劣後債１．７２％、１００
１４日、福岡銀行の劣後債が条件決定した。 表面利率： ２０１２年２月２３日まで：１．７２％ 翌日以降：６ヵ月Ｌｉｂｏｒ＋１８２ｂｐ.
関西アーバン銀劣後債：１．８６％、１００
９日、関西アーバン銀行の劣後債（１０ＮＣ５）が条件決定した。 表面利率： 当初５年：１．８６％ 翌日以降：６ヵ月Libor＋１９８ｂｐ.
三井住友銀劣後債：２．１１％、９９．９３
７日、三井住友銀行の劣後債が条件決定した。 表面利率：２．１１％ 発行価格：９９．９３.
当面の起債予想
オフィスファンド投資法人２本立て（５年/１０年）、ケネディクス不動産投資法人２本立て（５年/１０年）、山陽電気鉄道５年債、パシフィックマネジメント５年債。 地方銀行では、池田銀行の１０ＮＣ５劣後債がヒアリングを今日から始めたもよう。
都民銀：劣後債を準備、主幹事にみずほ/新光/大和ＳＭＢＣ
東京都民銀行が１０ノンコール５の劣後債を準備している。主幹事としてみずほ証券と新光証券、大和証券ＳＭＢＣを指名した。発行額や起債時期は未定。
東京スター銀の劣後債、条件決定
３１日、東京スター銀行の劣後債が条件決定した。銘柄：東京スター銀行第２回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） 年限：１０年表面利率：２０１２年２月８日まで１．９５％ 以降：６ヵ月Ｌｉｂｏｒ＋２１０ｂｐ 発行価格：１００ 当初５年のローン
株式と社債の進化
これでは、永久劣後債と期限付き劣後債をTier II、短期劣後債務をTier IIIの自己資本と考えていまね。 ④ について、考え方はそうなんでしょうけど、無担保社債権者等、会社が倒産すれば大抵のケース殆ど戻ってきませんね。
めざとい地銀～集金手段は劣後債～
本日のロイターによると、早期の利上げはないとみた投資家による劣後債の需要が急速に伸びてるらしい！劣後債は例年、期末が近づくと自己資本比率の向上を目的に発行が増える傾向があるが、 今年はさらに多いという。２００６年２、３月の発行
東京スター銀、劣後債を準備
東京スター銀行が１０ノンコール５の劣後債を準備している。主幹事として大和証券ＳＭＢＣとみずほ証券を指名した。
貸出好調で地銀劣後相次ぐ
１４日、地方銀行３行の劣後債が条件決定した。以下は起債概況。■福岡銀行第３回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） 年限：１０年（2012年2月以降コーラブル） 表面利率： ２０１２年２月２３日まで：１．７２％ 翌日以降：６
当面の起債、物産など浮上
地方銀行の劣後債で第三と荘内。 ７日に条件決定する可能性があるのは、三井住友銀行のシニアと劣後債、西日本旅客鉄道２０年債、住友金属工業５年債、名古屋高速道路公社の１０年と２０年債。 そのほか、今日までにマーケティングを展開中とみられるの
めざとい地銀〜集金手段は劣後債〜
本日のロイターによると、早期の利上げはないとみた投資家による劣後債の需要が急速に伸びてるらしい！劣後債は例年、期末が近づくと自己資本比率の向上を目
当面の起債、三井住友シニア債が浮上
明日の条件決定が予想されるのは、名古屋鉄道２本立て、東京スター銀行劣後債。起債に向けてマーケティングやヒアリングを展開しているのは、国民生活金融公庫、三井住友銀行劣後債、日本レジデンシャル投資法人、札幌市２０年債。
UPDATE1: 東京スター銀、期間10年劣後債の発行条件を決定＝発行額125億円
［東京 ３１日 ロイター］ 大和証券ＳＭＢＣによると、東京スター銀行.
第三銀、期間10年劣後債の発行条件を決定＝発行額70億円
［東京 ２８日 ロイター］ みずほインベスターズ証券によると、第三銀行.
UPDATE1: 泉州銀行、10年劣後債の発行条件決定＝発行額100億円
［東京 １６日 ロイター］ 三菱ＵＦＪ証券によると、泉州銀行.
トマト銀、期間10年劣後債の発行条件を決定＝発行額50億円
［東京 ９日 ロイター］ みずほインベスターズ証券によると、トマト銀行.
三井住友銀、期間10年劣後債の発行条件を決定＝利率2.11％
［東京 ７日 ロイター］ 大和証券ＳＭＢＣによると、三井住友銀行.
福岡銀、期間10年劣後債の発行条件を決定＝発行額300億円
［東京 １４日 ロイター］ 大和証券ＳＭＢＣによると、福岡銀行.
UPDATE1: 関西アーバン銀、10年劣後債の発行条件決定＝発行額70億円
［東京 ９日 ロイター］ 大和証券ＳＭＢＣによると、関西アーバン銀行.
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